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2024年智駕趨勢(shì)，L3、大模型、還是艙駕一體？

去年域控制器的方案可謂是百花齊放，不想僅僅一年以后，行業(yè)就快速收斂，絕大多數(shù)智駕域控方案都慘淡收?qǐng)觯⒖焖俸Y選出了行業(yè)龍頭。自動(dòng)駕駛域控的核心是智駕芯片。我們先來(lái)看看2023年智駕芯片的表現(xiàn)：??

2025-03-17 11:50:56

行業(yè)大勢(shì)：快速出清、頭部聚集

去年域控制器的方案可謂是百花齊放，不想僅僅一年以后，行業(yè)就快速收斂，絕大多數(shù)智駕域控方案都慘淡收?qǐng)?，并快速篩選出了行業(yè)龍頭。自動(dòng)駕駛域控的核心是智駕芯片。我們先來(lái)看看2023年智駕芯片的表現(xiàn)：

圖1. 2023年智駕芯片出貨量[1]

從2023年的數(shù)據(jù)可以看出，在國(guó)內(nèi)智駕域控芯片領(lǐng)域，特斯拉和英偉達(dá)還是處于一騎絕塵的位置。

比較尷尬的是地平線。征程5 (J5)雖然位列第三，但出貨量只有英偉達(dá)Orin-X的不到五分之一 (200,087顆 vs 1,095,019顆)。另外J5基本依靠理想L7、L8兩款車(chē)出貨（L6 24年第二季度才上市），其他押寶J5的方案商算是賠了個(gè)底兒掉，保護(hù)費(fèi)交了不少，錢(qián)可是一分沒(méi)掙到啊。另外，征程3 (J3)出貨量也出乎意料的不盡人意。地平線目前只有征程2 (J2)，既可做前視一體機(jī)、也可以用在座艙監(jiān)測(cè)（DMS）系統(tǒng)中，出貨量穩(wěn)定，可以說(shuō)是地平線目前唯一一顆商業(yè)上取得了成功的芯片。

Mobileye憑借EQ4和EQ5，目前也是中國(guó)市場(chǎng)主流的智駕芯片和解決方案供應(yīng)商。但未來(lái)不出意外的話，基本上會(huì)是一個(gè)逐漸出清的狀態(tài)。

上圖沒(méi)有列出被寄予厚望的黑芝麻。按照黑芝麻自己的說(shuō)法，截至2023年12月，所有芯片一共賣(mài)了15.2萬(wàn)片。目前A1000芯片在各個(gè)項(xiàng)目上終于都能用了，也許從下半年開(kāi)始出貨量會(huì)逐漸趕上來(lái)？

2024年芯片公司發(fā)展的樣子：

紅線劃掉的芯片要么已經(jīng)噶了（比如寒武紀(jì)），要么沒(méi)有量，要么已經(jīng)不是廠商主推方案，所以不用太關(guān)注了。哎，這個(gè)行業(yè)就是這么殘酷。

另外，在域控層面，多SoC混搭，比如“J3搭配TDA4”等等這種方案，今年也沒(méi)打出什么水花。主流車(chē)企和Tier1的域控方案還是以單顆或者多顆同型號(hào)SoC搭配（比如大疆的雙TDA4、理想的雙Orin等等）為主。

伴隨芯片表現(xiàn)的逐步明晰，智駕供應(yīng)商也快速向頭部聚集，也就篩選出了業(yè)界公認(rèn)的四強(qiáng)，即地平線、大疆、華為、Momenta。

那么，2024年自動(dòng)駕駛域控制器有哪些發(fā)展方向呢？

域控支持量產(chǎn)L3自動(dòng)駕駛？

在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)L3自動(dòng)駕駛一直都是車(chē)圈很熱的一個(gè)方向，2023年11月四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，被認(rèn)為是國(guó)家希望推動(dòng)L3加速落地的一個(gè)信號(hào)。2024年6月4日工信部網(wǎng)站發(fā)布《四部門(mén)有序開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)》的通知，確定9家首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體，更是掀起新一輪熱度。

圖3. 九家聯(lián)合體列表,來(lái)源工信部網(wǎng)站

不過(guò)從使用主體可以很明顯看出，第二個(gè)試點(diǎn)通知本意絕不是支持OEM做L3量產(chǎn)的，而是讓車(chē)廠和出行服務(wù)商一起，搞類(lèi)似最近大火的苕蘿卜之類(lèi)這種L4 Robotaxi。

圖4. 武漢苕蘿卜，來(lái)源澎湃新聞

事實(shí)上，中國(guó)尚未進(jìn)行L3自動(dòng)駕駛立法。全世界目前也僅有歐盟UNECE WP.29 R157一個(gè)L3自動(dòng)駕駛法規(guī)，戴姆勒即依據(jù)R157搞了Drive Pilot這個(gè)L3自動(dòng)駕駛功能，并在德國(guó)和美國(guó)上線，正式宣稱(chēng)“管撞也管賠”——即承諾Drive Pilot自動(dòng)駕駛期間發(fā)生車(chē)禍由戴姆勒負(fù)全責(zé)。R157最初把最高時(shí)速限制在60km/h，目前已經(jīng)拓展到了130km/h。

但是！R157規(guī)定從“自動(dòng)駕駛狀態(tài)”切換到“人工駕駛狀態(tài)”的切換時(shí)間是多久呢？10秒！

也就是說(shuō)，你的寶貝奔馳正在以130km/h的時(shí)速自動(dòng)駕駛，而你正吃著火鍋唱著歌，突然自動(dòng)駕駛系統(tǒng)故障將要退出，你只有10秒鐘時(shí)間放下手里的事情，觀察路面并接管飛馳的車(chē)輛。

為了寫(xiě)這篇文章，我把R157修正附件的原文又看了一遍，還是10秒沒(méi)變。戴姆勒Drive Pilot官方操作手冊(cè)，也注明了駕駛員要在10秒內(nèi)接管系統(tǒng)。但我一直堅(jiān)持一個(gè)觀點(diǎn)：10秒鐘的接管時(shí)間是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠、也不安全的，目前這個(gè)設(shè)定只是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)水平和電子電氣架構(gòu)的妥協(xié)。

圖5. L3及L3以上自動(dòng)駕駛域控必須支持FailOperational狀態(tài)

在功能層面，L3與L2最大的區(qū)別是系統(tǒng)故障以后，自動(dòng)駕駛域控制器還能控制汽車(chē)?yán)^續(xù)安全行駛，為駕駛員接管爭(zhēng)取時(shí)間。這種“帶故障運(yùn)行”的狀態(tài)（上圖中的黃色狀態(tài)）即是功能安全里常說(shuō)的“Fail-Operational”即“失效可工作”。帶故障運(yùn)行的最大時(shí)間就是留給駕駛員的接管時(shí)間。

車(chē)輛要實(shí)現(xiàn)“Fail-Operational”，首先要在整車(chē)電子電氣架構(gòu)上做充足的冗余設(shè)計(jì)。如下圖所示，常見(jiàn)的冗余包括冗余供電、冗余通信總線、傳感器冗余、驅(qū)動(dòng)冗余、6相/12相轉(zhuǎn)向電機(jī)、制動(dòng)執(zhí)行器備份（例如iBooster+ESP或者IPB+RBU）等等，光在域控制器層面設(shè)計(jì)冗余是沒(méi)用的。

圖6. 整車(chē)電子電氣架構(gòu)的冗余，來(lái)源文獻(xiàn)[7]

自動(dòng)駕駛域控制器要支持L3，最直接的方式也是備份。其實(shí)業(yè)界在這方面的研究由來(lái)已久。比如像下圖所示，域控通過(guò)板載多顆Safety MCU來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)劃與控制算法在物理資源上的冗余；最近還有一些供應(yīng)商提出，在做感知和規(guī)劃的SoC里按流水線，精細(xì)區(qū)分不同核心完成不同任務(wù)，并把核間通信的數(shù)據(jù)備份存儲(chǔ)起來(lái)。這樣萬(wàn)一傳感器或者哪個(gè)核掛了，至少流水線后面的核能利用前一級(jí)所備份的數(shù)據(jù)繼續(xù)計(jì)算一段時(shí)間。

圖7. L3域控板級(jí)方案：SoC核心的冗余和MCU的冗余，來(lái)源文獻(xiàn)[7]

那么回到主題。即便不計(jì)投入做到了所有這些，戴姆勒也只能提供10秒的接管時(shí)間，技術(shù)上還很有待完善?？紤]到國(guó)內(nèi)造車(chē)成本已經(jīng)卷到極致，在沒(méi)有明確利益的驅(qū)使下，國(guó)內(nèi)OEM是不會(huì)盲目提升成本量產(chǎn)L3系統(tǒng)的。更何況“人機(jī)共駕”顯著難于純自動(dòng)駕駛是業(yè)界共識(shí)，L3本身就還有極多應(yīng)用場(chǎng)景和交互方面的問(wèn)題需要推敲，離真正成熟還很遠(yuǎn)。

總而言之，2024年以及未來(lái)的一兩年內(nèi)，域控制器支持L3自動(dòng)駕駛量產(chǎn)落地，不是主流的發(fā)展的方向。

端到端大模型智能駕駛上車(chē)

如今應(yīng)該沒(méi)有哪個(gè)概念比“大模型”更火熱了，火到無(wú)論做什么事，不扯兩句大模型都會(huì)顯得自己與時(shí)代脫節(jié)。拜特斯拉所賜，“端到端大模型”在智能駕駛中的應(yīng)用在今年（2024）受到了以理想、蔚來(lái)、商湯、元戎為代表的各色公司的大力追捧。

圖8. 大模型內(nèi)容已經(jīng)成了網(wǎng)紅們新的流量密碼

我們先復(fù)習(xí)一下。傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛軟件可分為感知（Perception）、建圖定位(Localization)、規(guī)劃（Planning）和控制（Control）幾大模塊。出于自身算法特點(diǎn)以及對(duì)功能安全的要求，一般“感知”、“建圖定位”運(yùn)行在SoC（ARM A核）中，“控制”運(yùn)行在MCU（ARM R或M核）中，而“規(guī)劃”模塊根據(jù)算法和計(jì)算資源的不同，可以靈活部署。

圖9. 傳統(tǒng)智駕算法架構(gòu)劃分（之一）：感知、定位、規(guī)劃、控制，來(lái)源網(wǎng)絡(luò)

而所謂“端到端”，是指自動(dòng)駕駛系統(tǒng)像人腦一樣，以傳感器原始數(shù)據(jù)為輸入，只經(jīng)過(guò)一個(gè)模型，就能生成對(duì)汽車(chē)執(zhí)行器的具體指令、內(nèi)部不再拆分成不同的模塊，可以作為一個(gè)整體來(lái)進(jìn)行訓(xùn)練和優(yōu)化，以達(dá)到信息無(wú)損傳遞、決策全局最優(yōu)、系統(tǒng)延時(shí)最小，同時(shí)系統(tǒng)框架復(fù)雜度顯著下降、代碼量顯著降低。

圖10. 端到端自動(dòng)駕駛大模型，來(lái)源網(wǎng)絡(luò)

其實(shí)端到端也不是什么新東西。早在2016年，英偉達(dá)就發(fā)表過(guò)一篇名為"End-to-End Deep Learning for self-driving cars"的文章,討論了端到端模型應(yīng)用的可能性。只是近年來(lái)由于特斯拉的自動(dòng)駕駛技術(shù)路線，從HydraNet 到 BEV+Transformer，再到占用網(wǎng)絡(luò)Occupancy Network，都一貫的正確且高效，使業(yè)界多少有了些“特斯拉迷信”。鑒于今年特斯拉“宣稱(chēng)”FSD V12應(yīng)用了端到端大模型, 自然就引領(lǐng)了業(yè)界的端到端潮流。

那么端到端大模型是怎么從demo一路演進(jìn)到真正上車(chē)的呢？特斯拉并沒(méi)有發(fā)布自己端到端大模型的技術(shù)細(xì)節(jié)，我借用非常有代表性的理想的大模型PPT來(lái)說(shuō)明一下。

圖11. 理想的端到端大模型技術(shù)演進(jìn)，來(lái)源文獻(xiàn)[9]

可以看出，理想把第一代系統(tǒng)分成了感知、定位、規(guī)劃、導(dǎo)航、NPN(Neural Prior Net, 先驗(yàn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))，以及沒(méi)畫(huà)進(jìn)來(lái)的控制等部分。這是一種去高精地圖的自動(dòng)駕駛算法框架，但大模型還沒(méi)有應(yīng)用進(jìn)來(lái)。

用NPN來(lái)替代高精地圖，這其實(shí)非常像特斯拉“眾包采圖”的路子。具體方法如下圖示，通過(guò)車(chē)輛傳感器事先多次采集道路信息（多次，所以更完整、無(wú)遮擋），再通過(guò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取出隱性的道路特征中間值（下圖中的Road Features)，并保存起來(lái)作為先驗(yàn)信息。等下次車(chē)輛再通過(guò)同一路段時(shí)，把這些先驗(yàn)信息和傳感器實(shí)時(shí)采集的道路信息，以及導(dǎo)航高輔地圖做比對(duì)，一起參與到BEV構(gòu)建和規(guī)劃計(jì)算中，最終得到精確的結(jié)果。

這個(gè)方法的本質(zhì)是把自車(chē)當(dāng)作地圖測(cè)量車(chē)了。但是由于測(cè)量的只是道路特征值（還是隱性的）而不違反《測(cè)繪法》。

圖12. 理想NPN算法，來(lái)源網(wǎng)絡(luò)

圖13. NPN實(shí)時(shí)構(gòu)建路網(wǎng)，來(lái)源文獻(xiàn)[10]

理想PPT里的第二個(gè)階段，也是目前大部分聲稱(chēng)搞“端到端”的公司所處的階段，是“兩段式”大模型。即感知是一個(gè)模型，提供結(jié)構(gòu)化輸出；規(guī)劃部分由原來(lái)的“基于規(guī)則”演進(jìn)到“基于數(shù)據(jù)訓(xùn)練”的大模型，最終的輸出是行駛路徑，再通過(guò)傳統(tǒng)的控制算法（PID、MPC等等）變成執(zhí)行器控制指令。

在我看來(lái)“兩段式”大模型是一種“偽大模型”。簡(jiǎn)單而言?xún)蓚€(gè)模型在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中自然就會(huì)發(fā)生信息丟失，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)也會(huì)產(chǎn)生較大冗余，而且無(wú)法聯(lián)合訓(xùn)練、聯(lián)合優(yōu)化，沒(méi)有真正發(fā)揮大模型的優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在一些車(chē)企宣稱(chēng)在單Orin的域控上就能部署這種兩段式大模型，如果實(shí)車(chē)效果確實(shí)不錯(cuò)的話，倒是能極大促進(jìn)大模型上車(chē)。

第三個(gè)階段，是單一大模型，也就是把感知模型和規(guī)劃模型合二為一，由傳感器原始輸入直接生成行駛路徑。這是一種能夠最大化挖掘大模型潛力的方式，但也對(duì)域控上芯片的算力有更高的要求。單一大模型的上車(chē)，可能會(huì)觸發(fā)域控的更新?lián)Q代。

按照馬斯克的定義，理想展示的這種單一大模型，都還不算是端到端，因?yàn)樗妮敵鍪锹窂?，而不是?zhí)行器指令。不過(guò)我覺(jué)得也沒(méi)必要較這個(gè)真兒，自動(dòng)駕駛的瓶頸早就不是控制了，只要規(guī)劃的行駛路徑正確，用經(jīng)典方法可以絲滑轉(zhuǎn)化成執(zhí)行器指令，不一定非得為了“端到端”而“端到端”。再說(shuō)了，也得給廣大規(guī)控工程師們留口飯吃，別趕盡殺絕啊！

其實(shí)，業(yè)界也在懷疑特斯拉有沒(méi)有真的實(shí)現(xiàn)“端到端”，畢竟馬斯克放嘴炮也不是一次兩次了。下圖是特斯拉在2023年CVPR會(huì)議上展示的大模型材料，前一頁(yè)（圖14）和2022年AI Day上展示占用網(wǎng)絡(luò)時(shí)幾乎是一樣的，只是特斯拉強(qiáng)調(diào)現(xiàn)在用了一個(gè)統(tǒng)一的向量空間，或者說(shuō)大模型，取代了原來(lái)復(fù)雜的內(nèi)部架構(gòu)（圖15），直接輸出交通參與者目標(biāo)、信號(hào)燈和路面坡度等信息。

圖14. 特斯拉展示的自動(dòng)駕駛大模型架構(gòu)，來(lái)源材料[11]

圖15. 用大模型取代原有架構(gòu)，來(lái)源材料[11]

這種做法顯然與馬斯克說(shuō)的從“傳感器原始數(shù)據(jù)”到“執(zhí)行器指令”的“端到端”有出入。還是希望特斯拉能早日再搞個(gè)AI Day活動(dòng)來(lái)詳細(xì)解答一下吧。

前陣子蔚來(lái)的發(fā)布會(huì)上提出了“世界模型”，被普遍認(rèn)為是端到端自動(dòng)駕駛的終局形態(tài)。世界模型的構(gòu)建意味著AI能夠真正的“理解”車(chē)輛運(yùn)行的周?chē)h(huán)境，理解一切行為的規(guī)則和因果，能夠在不經(jīng)訓(xùn)練的情況下推理做出正確的決策。世界模型的真正成熟應(yīng)用還有很長(zhǎng)的路要走。

為了支持大模型在域控上部署，芯片廠商也在開(kāi)發(fā)相應(yīng)的產(chǎn)品。大家聽(tīng)到較多的英偉達(dá)Thor芯片，集成的Blackwell GPU架構(gòu)在設(shè)計(jì)時(shí)就考慮了對(duì)部署大模型的支持，同時(shí)Thor本身算力也比較強(qiáng)大，未來(lái)可能會(huì)成為端到端智能駕駛域控的主力芯片。

比如安霸（Ambarella），也推出了基于CV3-HD架構(gòu)的N1系列芯片，支持部署多模態(tài)大模型，這次北京車(chē)展上做了展示。不過(guò)N1不是車(chē)規(guī)芯片，真要上車(chē)的路還很長(zhǎng)。

圖16. 安霸N1系列芯片支持多模態(tài)大模型部署，來(lái)源材料[12]

智駕端到端大模型能否最終上車(chē)，是一件關(guān)乎智駕行業(yè)大洗牌的事。大模型的訓(xùn)練需要巨量算力和成本支撐，每年的花銷(xiāo)數(shù)以?xún)|計(jì)，絕不是中小公司能承擔(dān)的。如果端到端智駕最終被證明可行，那么行業(yè)就會(huì)快速向幾個(gè)算力寡頭聚攏，同時(shí)對(duì)工程師的技術(shù)棧要求也會(huì)劇烈變化（比如感知融合、規(guī)控這些工程師的需求量會(huì)急劇下降），域控的形態(tài)、甚至整車(chē)電子電氣的形態(tài)都會(huì)因之改變。

但是目前來(lái)看，端到端智駕也可能是一件“望山跑死馬”的事：投入很大、硬件成本很高，最終的效果卻可能與傳統(tǒng)智駕算法差不多。而且，從制造噱頭的角度，只要智駕算法里用到了大模型——比如“兩段式大模型”——你也可以宣稱(chēng)自己是端到端?？赡芤荒暌院螅泄镜乃惴ǘ夹Q(chēng)是“端到端”了，但真實(shí)情況如何，只有他們自己知道。

另一方面，安全性和可靠性也是擋在端到端智駕的一座大山。理想在單一大模型之外，還搞了VLM第二系統(tǒng)，這是否有效有待驗(yàn)證；大模型的計(jì)算過(guò)程是隱式的，不可解釋也不可測(cè)，如何滿(mǎn)足功能安全同樣是個(gè)大問(wèn)題。這一切都要留待實(shí)車(chē)表現(xiàn)去回答。

總而言之，未來(lái)兩年自動(dòng)駕駛域控支持端到端大模型，會(huì)是一個(gè)方向，但是存在一定不確定性。

域控支持艙駕一體

2024年智駕域控另一個(gè)演進(jìn)的重要方向是“艙駕一體”，也就是在一個(gè)控制器上，既實(shí)現(xiàn)智能駕駛功能、又實(shí)現(xiàn)智能座艙功能。它的本質(zhì)是提高軟硬件模塊的復(fù)用性、整體降本。為了實(shí)現(xiàn)這些功能，控制器必須同時(shí)具備座艙圖像處理所需要的大GPU算力和智駕需要的大NPU算力，同時(shí)還要保證充足的CPU計(jì)算資源，以及足夠的網(wǎng)關(guān)接口，著實(shí)有點(diǎn)“既要又要”的意思。

具體實(shí)現(xiàn)而言，域控艙駕一體又分為兩個(gè)階段：

1. One Box，Two Boards （2019-2023）

顧名思義，這種艙駕一體架構(gòu)是在一個(gè)控制器（中央域控）中集成一張智駕計(jì)算板（PCBA）和一張座艙計(jì)算板。典型例子是特斯拉 HW3.0和HW4.0 。從下圖可看出，HW3.0域控的上層是以AMD Ryzen CPU和AMD Radeon GPU為核心的座艙P(yáng)CBA（圖中的Infotainment ECU，滿(mǎn)足座艙控制和圖像處理GPU算力需求），下層是以智駕芯片F(xiàn)SD為核心的智駕PCBA（圖中的Autopilot ECU，滿(mǎn)足NPU算力需求），他們共用了一套液冷系統(tǒng)。

（HW3.0中GPU是以模組小板的形式出現(xiàn)的，到了HW4.0中才真正和智駕PCBA融合在一張板上。）

圖17. 特斯拉HW3.0 剖面圖和外形,來(lái)源材料[13]

除了特斯拉，小鵬XEEA3.5架構(gòu)下的中央計(jì)算單元也采用了艙駕一體布局，并且更進(jìn)一步，把智駕和座艙芯片集成到了一張板上，大幅提高了集成度。其他廠商包括德賽西威、零束科技、億咖通等也有相應(yīng)的規(guī)劃和產(chǎn)品落地。

圖18. 零束跨域融合控制器ZXD1,來(lái)源材料[14]

2. One Box，One Chip （2024 - ）

進(jìn)入2024年，迫于進(jìn)一步降本的壓力，艙駕一體開(kāi)始快速向著“一片SoC同時(shí)實(shí)現(xiàn)座艙和智駕”的方向落地。代表性的SoC包括英偉達(dá)Drive Thor，高通Snapdragon Ride Flex平臺(tái)的首款芯片SA8775以及黑芝麻“武當(dāng)”C1200系列芯片。

部分艙駕一體SoC一覽：

序號(hào)

公司

芯片

算力

(TOPS)

制程

(nm)

量產(chǎn)時(shí)間

擬搭載車(chē)型

英偉達(dá)

Drive Thor

1000-2000

2025

極氪等

高通

SA8775P

2024

哪吒

黑芝麻

C1296

<100

2024

未披露

以上幾款芯片目前都有較明確的上車(chē)量產(chǎn)計(jì)劃，但展現(xiàn)的思路卻不盡相同。行業(yè)老大英偉達(dá)更傾向于“一步到位”，真正意義上使用一片芯片完成“座艙+高階智駕的所有功能”，而高通和黑芝麻則選擇“小步快跑”，從“座艙+一部分智駕功能”入局。

圖19. C1296，北京車(chē)展實(shí)拍。話說(shuō)這物料上明顯有個(gè)錯(cuò)別字...

圖20. 集成了座艙和智駕功能的高通SA8775P, 來(lái)源材料15

前面提到了，艙駕一體的主要收益是降本，但面臨的問(wèn)題也是突出的：

首先是艙駕融合使軟件整合復(fù)雜度顯著上升。以黑芝麻/均聯(lián)智行展示的C1296開(kāi)發(fā)工具鏈為例，整個(gè)軟件系統(tǒng)要控制多個(gè)隔離的MPU、實(shí)時(shí)MCU、網(wǎng)關(guān)、安全島，通過(guò)虛擬化來(lái)部署不同的操作系統(tǒng)等，核間通信是很大的挑戰(zhàn)，整體穩(wěn)定性和實(shí)時(shí)性如何保證也是個(gè)難題。另一方面，目前車(chē)企的人力組織架構(gòu)普遍也是艙、駕分離的，部門(mén)墻必然會(huì)對(duì)艙駕一體產(chǎn)生阻力。艙駕一體的推進(jìn)意味著組織架構(gòu)也要進(jìn)行調(diào)整，而這往往會(huì)比技術(shù)挑戰(zhàn)更難以解決。

圖21. C1296的配套軟件開(kāi)發(fā)工具鏈，北京車(chē)展攝

從目前市場(chǎng)情況來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，降本還是壓倒一切的首要任務(wù)。所以各個(gè)車(chē)企都對(duì)艙駕一體趨之若鶩。已官宣未來(lái)車(chē)型將使用Thor的車(chē)企包括理想、比亞迪、小米、百度（極越）、廣汽（昊鉑）、吉利（極氪）、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、小鵬，Tier1包括德賽、聯(lián)想等等；高通SA8775的合作方也很多，OEM包括哪吒，Tier 1涵蓋中科創(chuàng)達(dá)、車(chē)聯(lián)天下、博世、航盛、華陽(yáng)、大疆、鎂佳等等。除此之外開(kāi)展艙駕一體預(yù)研項(xiàng)目的車(chē)企就更多了。

組織架構(gòu)方面，比亞迪被曝今年成立智能化技術(shù)研究院整合座艙和智駕研發(fā)，而博世在更早就布局了座艙和智駕的研發(fā)力量整合。相信未來(lái)會(huì)有更多車(chē)企順應(yīng)這個(gè)潮流。

可以比較確信的說(shuō)，艙駕一體一定是未來(lái)兩年域控制器的發(fā)展方向。

端到端大模型和艙駕一體沖突嗎？

先小結(jié)一下，從前文的分析來(lái)看，未來(lái)域控支持端到端大模型可能是個(gè)方向，而支持艙駕一體一定是發(fā)展方向。那么我們自然會(huì)思考：這兩個(gè)方向互相沖突嗎？

目前智駕域控領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年廝殺，已經(jīng)分化出了三個(gè)不同的市場(chǎng)。其實(shí)打開(kāi)地平線的主頁(yè)，也能看到它分了三個(gè)智駕產(chǎn)品線，大致對(duì)應(yīng)了這三個(gè)市場(chǎng)。

（但地平線應(yīng)對(duì)不同市場(chǎng)的具體方案，除了J2以外從商業(yè)上來(lái)說(shuō)都是失敗的。）

圖22. 地平線的智駕產(chǎn)品劃分：Mono, Pilot, SuperDrive

智能駕駛主要市場(chǎng)一覽：

特征/市場(chǎng)

AI算力（T）

控制器形式

智駕系統(tǒng)成本（人民幣元）

搭載車(chē)型價(jià)格區(qū)間（人民幣萬(wàn)元）

實(shí)現(xiàn)的功能

實(shí)例

低算力市場(chǎng)

5左右

前視一體機(jī)

1000-2000

<15，或中端車(chē)型的乞丐版

基本L2主動(dòng)安全、泊車(chē)輔助（獨(dú)立控制器）

吉利帝豪S，問(wèn)界M5非華為智駕版

中算力市場(chǎng)

10-150

域控

3000-5000

15-25

主動(dòng)安全+高速NOA+自動(dòng)/記憶泊車(chē)

途觀L Pro

高算力市場(chǎng)

>200

域控

>5000

>25

主動(dòng)安全+城市NOA+AVP

問(wèn)界新M7

鑒于端到端大模型高額的訓(xùn)練成本，以及域控本身成本所限，端到端智駕是無(wú)法進(jìn)入中、低算力市場(chǎng)的。而無(wú)論高、中、低算力市場(chǎng)，都可以通過(guò)艙駕一體的方式來(lái)進(jìn)一步降本。

這就意味著，英偉達(dá)選擇的“一步到位”模式，既可以支持端到端智駕，又能夠?qū)崿F(xiàn)艙駕一體；而高通和黑芝麻投身的“小步快跑”模式，由于算力的缺失，目前天然就已放棄端到端了。其他“One Box， Two Boards”的艙駕一體方案，由于配置比較靈活，可根據(jù)車(chē)企的技術(shù)路線（是否發(fā)展端到端）將不同芯片自由組合。所以從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，端到端大模型智駕和艙駕一體是不沖突的。

總結(jié)和其他

除了以上的方向，自動(dòng)駕駛域控制器還有一個(gè)大的方向就是支持車(chē)路協(xié)同。特別是上個(gè)月國(guó)家公布了車(chē)路云一體化試點(diǎn)城市以后，車(chē)路協(xié)同這個(gè)領(lǐng)域又熱了起來(lái)。但目前車(chē)路協(xié)同的建設(shè)重點(diǎn)還是偏向于路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施。車(chē)側(cè)在2024年還不會(huì)是發(fā)展的熱點(diǎn)，也許明年寫(xiě)《自2025》的時(shí)候，車(chē)路協(xié)同會(huì)是濃墨重彩的一筆。

那么，總結(jié)以上，自動(dòng)駕駛域控制器的2024-2025：

不會(huì)向支持L3落地的方向發(fā)展；

會(huì)支持端到端自動(dòng)駕駛，但這個(gè)方向有一定不確定性；

主流方向是支持艙駕一體落地量產(chǎn)。

參考文獻(xiàn)：

1.^https://auto.gasgoo.com/news/202402/27I70383513C601.shtml

2.^https://m.gxfin.com/article/finance/cj/default/2024-07-04/6137010.html

3.^https://unece.org/sites/default/files/2023-12/R157e.pdf

4.^https://unece.org/media/press/368227

5.^https://unece.org/sites/default/files/2022-05/ECE-TRANS-WP.29-2022-59r1e.pdf

6.^https://www.mbusa.com/content/dam/mb-nafta/us/owners/drive-pilot/S-Class%20DRIVE%20PILOT%20Supplement.pdf

7.^https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2021-01-0068/