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汽車智能化會帶來哪些新機遇？

全球科技的高速發(fā)展為汽車產業(yè)帶來了智能化浪潮，智能駕駛技術已然從概念逐漸走入現(xiàn)實。從自動駕駛技術的突破，到車聯(lián)網與智能化協(xié)同發(fā)展的產業(yè)布局，汽車智能化的深度演進為汽車行業(yè)帶來了巨大機遇，也讓汽車行業(yè)迎來了更多發(fā)展可能。在這場變革中，作為行業(yè)先行者的我們不僅需要關注技術的進展和市場的增長，還要深入理解產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)及其背后的政策推動力。

2024-11-11 14:57:26

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汽車智能化的現(xiàn)狀與技術發(fā)展

1. 智能駕駛技術的演進

汽車智能化的核心技術在于智能駕駛系統(tǒng)，其發(fā)展經歷了從L1級輔助駕駛到L3級條件自動駕駛的跨越?，F(xiàn)階段，L2級輔助駕駛已在全球多個市場廣泛應用，特斯拉、理想、小鵬等品牌推出的L2+級自動駕駛功能，已實現(xiàn)高速公路、城市道路的自動巡航和部分自動化功能。相比之下，L3及以上的自動駕駛則面臨更高的技術門檻和法規(guī)挑戰(zhàn)，但其潛在的市場價值更為巨大。

L3自動駕駛的核心在于車輛系統(tǒng)能夠在特定條件下完全替代駕駛員的操作，這要求感知、決策和執(zhí)行系統(tǒng)之間的高度協(xié)同。車輛的感知系統(tǒng)需要包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等多種傳感器，實現(xiàn)對環(huán)境的精確探測；而決策系統(tǒng)則依賴于強大的算力和大數據支持，通過人工智能算法對周圍環(huán)境進行實時分析并做出最優(yōu)決策。

自動駕駛等級要求

以特斯拉為例，其FSD（Full Self-Driving）系統(tǒng)通過不斷迭代，逐漸減少雷達傳感器的配置，轉向依靠視覺系統(tǒng)中的BEV（Bird's Eye View）、Transformer、Occupancy network等先進的神經網絡算法，增強車輛在復雜場景中的感知能力。這標志著智能駕駛技術進入端到端大模型的新時代，具備了更加類似人類駕駛員的智能化能力。

特斯拉智能駕駛軟件發(fā)展

2. 端到端技術的崛起

端到端大模型的出現(xiàn)是智能駕駛技術的一次質的飛躍。與傳統(tǒng)多模塊方案相比，端到端自動駕駛系統(tǒng)將感知、決策和執(zhí)行任務集成到一個統(tǒng)一的模型中，減少了信息傳輸的損失并加快了系統(tǒng)響應速度。傳統(tǒng)的自動駕駛方案通常將感知、預測、路徑規(guī)劃等模塊分離，由不同的子系統(tǒng)分別處理，這種方法雖然靈活，但在復雜的駕駛場景中容易出現(xiàn)數據延遲或誤差，降低了系統(tǒng)的可靠性。

端到端方案通過深度學習和大數據訓練，可以直接將傳感器的輸入（如攝像頭、激光雷達的數據）轉化為車輛的控制指令（如加速、制動和轉向），端到端模型可以分為感知端到端、決策端到端、模塊化端到端和one-model端到端四類。例如，特斯拉FSD V12版本采用的端到端模型，使車輛能夠在復雜的城區(qū)環(huán)境中通過視覺系統(tǒng)判斷道路狀況并做出決策，而無需依賴于高精地圖或精確的路徑規(guī)劃系統(tǒng)。

自動駕駛端到端模型

國內的小鵬汽車和理想汽車也在端到端模型上取得了突破。小鵬推出的XNGP系統(tǒng)，已經能夠在多座城市實現(xiàn)無圖化城區(qū)智能駕駛，顯著降低了依賴高精地圖的成本。理想汽車則計劃通過其AD3.0系統(tǒng)實現(xiàn)全國范圍內的城區(qū)和高速公路的智能駕駛，預計這類技術的廣泛應用將極大推動智能駕駛市場的普及。

市場規(guī)模與商業(yè)化機會

1. 市場規(guī)模的快速擴張

根據最新市場預測，智能駕駛汽車的市場規(guī)模將在未來幾年內實現(xiàn)飛速增長。中國市場預計到2025年，具備城區(qū)輔助駕駛功能的智能駕駛汽車市場規(guī)模將達到510億元，遠期市場規(guī)模則可能擴展至2880億元。這一增長不僅源于汽車銷量的穩(wěn)定增長，更來自于智能駕駛功能的不斷普及。

以特斯拉、小鵬、理想等企業(yè)為代表，越來越多的車型正在搭載城區(qū)NOA（Navigate On Autopilot）功能，提升了自動駕駛技術的可用性和用戶體驗。隨著各大車企在智能駕駛領域的研發(fā)投入逐年增加，預計未來五年內，具備自動駕駛功能的車型將實現(xiàn)大規(guī)模量產，成為市場中的主流。

各車企城區(qū)NOA進程

2. Robotaxi的商業(yè)化機遇

共享出行模式正在推動智能駕駛技術的進一步應用，Robotaxi（自動駕駛出租車）無疑是未來出行服務市場中的核心競爭力之一。隨著各大科技公司和車企在這一領域的持續(xù)投入，Robotaxi的商業(yè)化進程正在加速。百度旗下的“蘿卜快跑”已經在武漢等多個城市實現(xiàn)了無人駕駛出租車的試運營，積累了大量的路測數據，特斯拉的Cybercab也在近期的發(fā)布會中秀了把肌肉。

根據測算，Robotaxi市場的盈利模型較為樂觀。以百度為例，其Robotaxi項目在武漢市的試運營數據顯示，每輛Robotaxi的日均運營收入約為300元，扣除車輛折舊、充電成本和人員成本后，每輛車的日均凈利潤可達到100元左右。隨著技術的成熟，Robotaxi有望在未來幾年內實現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)運營，并為智能駕駛產業(yè)鏈帶來豐厚的投資回報。

智能駕駛對汽車產業(yè)鏈的影響

1. 上游基建：算力和數據的雙重提升

隨著智能駕駛技術的不斷演進，數據處理和計算能力成為了整個產業(yè)鏈上游的重要支撐。自動駕駛系統(tǒng)需要處理來自攝像頭、雷達、激光雷達等多個傳感器的海量數據，這對數據傳輸的實時性和計算平臺的算力提出了極高要求。為了滿足這些需求，各大企業(yè)紛紛開始布局智能計算中心（智算中心），為未來的大規(guī)模數據訓練和自動駕駛提供必要的硬件支持。

智能計算中心總體架構圖

智能計算中心的投入不僅提升了系統(tǒng)的計算能力，也為車企在數據安全、存儲和分析方面提供了全方位的解決方案。未來，隨著5G技術與車聯(lián)網的深度融合，智能駕駛系統(tǒng)的運算能力和數據處理能力將進一步提升。

2. 中游車端：電子電氣架構的全面革新

智能駕駛技術的普及對車端的電子電氣架構提出了更高要求。傳統(tǒng)的分布式電子架構已經無法滿足自動駕駛系統(tǒng)對實時數據處理和大算力的需求。因此，車端的電子電氣架構正在從分布式向集中式甚至中央計算架構演進。

汽車電子電氣架構演變趨勢

這種變化不僅體現(xiàn)在域控制器的應用上，還涉及到傳感器、執(zhí)行器和底盤控制系統(tǒng)的集成。隨著自動駕駛等級的提升，攝像頭、激光雷達等傳感器的使用頻率和配置數量大幅增加，這就要求車輛具備更強的感知能力和實時決策能力。例如，理想汽車的AD3.0系統(tǒng)已經實現(xiàn)了中央域控制器的應用，使得整個車輛的感知、決策和控制可以通過一個集中系統(tǒng)完成，從而大大提升了車輛的響應速度和智能化程度。

3. 下游運營：共享出行與Robotaxi的快速發(fā)展

Robotaxi作為共享出行的未來核心模式，其商業(yè)化進程正處于快速推進階段。智能駕駛技術的成熟不僅讓車輛具備了自動駕駛的能力，還大幅降低了出行服務的運營成本。相比傳統(tǒng)網約車，Robotaxi通過自動駕駛系統(tǒng)能夠顯著減少人力成本，并提高車輛的利用率。

以Waymo為代表的國外企業(yè)，已經在美國的鳳凰城等地實現(xiàn)了無人駕駛出租車的商業(yè)化運營。國內的百度、小馬智行等公司也在積極推進Robotaxi的試運營，預計在未來幾年內，Robotaxi將在更多城市實現(xiàn)大規(guī)模落地。與此同時，地方政府的政策支持也為Robotaxi的推廣提供了保障，例如北京市、上海市、深圳市等地已經出臺了相關政策，允許無人駕駛車輛在指定區(qū)域內進行商業(yè)運營。

面臨的挑戰(zhàn)與未來展望

1. 行業(yè)痛點與挑戰(zhàn)

盡管智能駕駛技術發(fā)展迅猛，但行業(yè)內仍面臨許多挑戰(zhàn)。首先是技術層面的挑戰(zhàn)。自動駕駛系統(tǒng)在極端天氣、復雜城市道路環(huán)境中的表現(xiàn)仍有待提升。此外，傳感器的成本高企、算法的復雜性，以及對數據的依賴性，都是技術層面需要克服的問題。

其次是政策和法規(guī)方面的限制。各國對自動駕駛車輛的政策支持力度不同，部分國家的法規(guī)限制仍較為嚴格。例如，美國雖然在技術方面領先全球，但在多個州，自動駕駛車輛的上路測試仍受到嚴格限制。反觀中國，隨著政府的政策逐步放寬，國內多個城市已經允許Robotaxi進行商業(yè)運營，這為企業(yè)的技術應用提供了良好的市場環(huán)境。

2. 未來趨勢與展望

未來，隨著5G、車聯(lián)網和人工智能技術的進一步發(fā)展，智能駕駛技術將實現(xiàn)從L3到L4甚至L5的跨越。L4級別的完全自動駕駛技術將能夠在城市和高速公路環(huán)境中實現(xiàn)真正的無人駕駛，這將進一步推動市場的擴展。與此同時，智能駕駛技術與其他新興技術的結合，如車路協(xié)同、智慧交通等，也將為整個出行生態(tài)系統(tǒng)帶來新的變革。

此外，智能駕駛技術的廣泛應用將推動汽車產業(yè)向服務化轉型。共享出行、Robotaxi等新興業(yè)務模式將在未來占據更大的市場份額，車企將不再僅僅依靠車輛銷售獲得收入，而是通過出行服務、數據服務等多元化收入模式，提升企業(yè)的長期價值。

結論

汽車智能化的快速發(fā)展為汽車行業(yè)上下游均帶來了新的發(fā)展機遇。從技術突破到市場應用，智能駕駛已經成為全球汽車產業(yè)的重要發(fā)展方向。整車企業(yè)、零部件供應商以及Robotaxi運營商，都將在這一變革中扮演重要角色。盡管行業(yè)仍面臨技術和政策的挑戰(zhàn)，但隨著技術的不斷進步和市場的逐步成熟，智能駕駛將引領汽車產業(yè)的未來發(fā)展。

編者語：「智駕最前沿」微信公眾號后臺回復：C-0560，獲取本文參考報告：《國信證券：汽車智能化下的投資機遇探析》pdf下載方式。

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